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中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）
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9 Z8 D: i! f5 s4 n- q' O6 g作者：李升、沃晟学院、王芳律师家族办公室团队" A- A: p! D+ d; @! n
出版社：天津博集新媒科技有限公司
2 X! q6 o) i# D; `4 f出版年：2021-3-1
. A! T2 c; b% s, k6 t1 z, ^( WASIN：B08YN82PKH
1 m8 y" p% ]3 ?, V% ?2 V6 K4 Q作者简介! A; R K7 F9 |3 c' q
李升 保险和家族信托（保险金信托）研究者和实践者 上海交通大学特聘讲师 沃晟学院金牌讲师 从事信托、私募基金、保险等金融业务十余年。在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富的实战经验。著有《财富传承工具与实务：保险·家族信托·保险金信托》（专著）、《保险一本通：从普通保险到大额保险》（合著）。, ?5 V2 }" p. u/ L3 a) @
沃晟学院，国内知名的法商教育团队，专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括：王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师、梁磊先生、谭啸先生。沃晟学院成立迄今，已为大金融领域培养金融精英人才数以万计，在业内广有盛誉。
! K, r) D* s" ]/ n. n王芳律师家族办公室法律税务专业团队
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7 W% z4 ]& V; P! q+ K* c内容简介* a" M1 x6 `6 \5 I7 B
套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》; @! f3 u1 S3 t0 ^! z }2 G
《七堂保险金信托课》：从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。( F' Y6 X. t. ]( B0 J: c2 a3 Q( i
《66节保险法商课》：从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。
+ m! [* V. f/ @6 V《从保险代理人到财富顾问》：囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。/ v! ?" o0 ?- ]/ D3 x& W
《家族财富保障及传承》：由王芳律师家族办公室团队创作，主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
% o$ d$ s9 O! p; K4 F《CRS全球新政实操指南》：一本金融理财方面的书，是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。
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窥视卡
雷达卡
发表于 2022-6-9 20:37:38
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变色卡
千斤顶
照妖镜
