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中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）/ q3 [' Q% `4 L( _* a
. h3 p, v. g1 C作者：李升、沃晟学院、王芳律师家族办公室团队5 i% B$ P! ~( F! g
出版社：天津博集新媒科技有限公司' _, }5 x/ i; L! Q- y
出版年：2021-3-1
; [9 ^6 H, Q5 ~8 h3 BASIN：B08YN82PKH5 a( z8 a! N& g# P1 |1 G
作者简介
6 M% }0 L% i& I4 Z. T李升 保险和家族信托（保险金信托）研究者和实践者 上海交通大学特聘讲师 沃晟学院金牌讲师 从事信托、私募基金、保险等金融业务十余年。在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富的实战经验。著有《财富传承工具与实务：保险·家族信托·保险金信托》（专著）、《保险一本通：从普通保险到大额保险》（合著）。* B9 ]4 |2 A! B1 z$ G2 `
沃晟学院，国内知名的法商教育团队，专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括：王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师、梁磊先生、谭啸先生。沃晟学院成立迄今，已为大金融领域培养金融精英人才数以万计，在业内广有盛誉。/ O( B2 v" j( Z- [) |% P
王芳律师家族办公室法律税务专业团队
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内容简介
! t; |9 F. B" c/ C套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》5 `' e& C, n# h, E) G' I2 w
《七堂保险金信托课》：从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。4 {8 K- C0 M# o
《66节保险法商课》：从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。
5 u7 S3 B L# |* a; \ c. l《从保险代理人到财富顾问》：囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。1 }. B% B& G1 y& V" Z4 J; G# S9 m
《家族财富保障及传承》：由王芳律师家族办公室团队创作，主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。
8 w9 }/ E4 ^8 F' o g' Z《CRS全球新政实操指南》：一本金融理财方面的书，是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。
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窥视卡
雷达卡
发表于 2022-6-9 20:37:38
提升卡
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变色卡
千斤顶
照妖镜
